A história é a do palhaço triste Pangaré (Selton), que trabalha no circo dirigido pelo pai (Paulo José), que está em turnê pelo interior de Minas Gerais. Em crise existencial - "Eu faço os outros rirem, mas quem me faz rir?", ele se pergunta, ainda no início do longa -, ele não sabe se vai seguir se apresentando com a trupe ou vai fazer outra coisa da vida.
A sensibilidade com que Selton conduz a trama, aliada aos momentos em que faz rir - sobretudo pelas participações especiais de personagens como Moacir Franco e Ferrugem -, cativaram o público nos cinemas. O longa está em cartaz há menos de um mês no país, após passagens exitosas por festivais como Paulínia, onde levou prêmios como o de melhor direção, e Gramado, onde foi exibido na abertura do evento, fora de concurso.
Rádios dos anos 70